23 Kythorn, 1357 DR (Ano do Príncipe)
A Companhia do Milagre voa até as montanhas, e Noran sente a presença de um dragão e de um poderoso morto-vivo dentro da imensa caverna que se abre na face da montanha. Passando pelas abertura chegam em uma gigantesca caverna. No fundo é possível avistar uma bola de luz que ilumina uma aljava parcialmente enterrada no chão. Protegendo a caverna percebem abishais azuis liderados por um vermelho, e surgindo da penumbra um terrível Nightwalker.
Do alto de seu lar, Gestaniius se diz indignada que estranhos tenham invadido seu lar. O grupo ainda tenta convencer o dragão a abrir mão do item que vieram buscar, mas Gestaniius diz que seu aliado na Damara, o Rei Bruxo, precisa que ele fique com ela, ordenando que seus lacaios ataquem.
Numspa e Tass avançam para atacar os abishais e Neurion bane o Nightwalker. Gestaniius cai sobre o resto do grupo e ataca com ferocidade. O monge usa a técnica da palma trêmula para matar o abishai vermelho antes que ele conseguisse causar mais estragos, e Neurion prende o dragão dentro de uma esfera prismática.
Não demonstrando temer os efeitos da magia que o cercava, Gestaniius atravessa a barreira e eletrocuta Neurion e Naugrim com uma estrondosa baforada de relâmpago, mas logo começa a dançar sob o comando de Fajr.
Um dos abishais tenta fugir, e Numspa ainda tenta prendê-lo com uma corda elétrica atirada pelo arco de Jisan, mas ele eventualmente escapa e foge pela boca da caverna.
Neurion invoca uma parede de força e empurra Gestaniius de volta para dentro da esfera prismática enquanto Tass dava cabo dos últimos abishais. Com um golpe certeiro de sua espada, Akuna atravessa o crânio do dragão, acabando com a ameaça de Gestaniius.
Erevan Galanodel, utilizando seus poderes druídicos a ele concedidos por Silvanus, se transforma em um elemental do ar e começa a perseguir o abishai azul fugitivo. Noran, que havia sido teleportado junto com Neurion para fora da caverna, observa que Tau Akuna, montado em um majestoso griffon, também havia iniciado a perseguição ao demônio que assumiam estar tentando avisar seus superiores da derrota da poderosa Gestaniius, e que o objeto por ela guardado havia sido recuperado por seus oponentes. O ranger, voando por meio da magia de Shadowlord, disparava suas flechas especialmente letais contra abishais azuis, em um espetáculo aéreo que causaria comoção nos céus sobre qualquer cidade de Toril. Junto com os raios de sol concentrados lançados por Erevan, o grupo destrói o demônio azul, seu corpo incinerado caindo no deserto árido e poeirento, explodindo em uma bola de relâmpagos e fogo que foi avistada por milhas e milhas ao redor do ponto de impacto.