Enquanto planejavam seus próximos passos, uma caravana chega em Battlerise. Seu líder, Daniel, revela que é o herdeiro de uma grande responsabilidade, guardar um círculo de teleporte na metrópole de Unthalass, capital de Unther.

Recentemente sua Guilda da Sombra Negra, uma organização do submundo de Unthalass, foi atacada por um bando de abishais com a intenção de controlar o portal e montar uma emboscada para a Companhia do Milagre. O ataque não teve sucesso, e três demônios foram capturados e trazidos para confirmar a informação que Daniel trazia: a localização do clone de Teranookshaw, o grande dragão vermelho que guardava o último dos artefatos de Noran.

Interrogando o abishai vermelho, que teve suas asas arrancadas e mostrava sinais de ter sido torturado, descobrem que eles haviam sido enviados por Orcus, o lorde demônio dos mortos-vivos.

28 Kythorn, 1357 DR (Ano do Príncipe)

Depois de uma discussão acalorada que terminou com o abishai destruído sem poder retornar ao abismo para informar ao mestre do fracasso de sua missão, decidem seguir para Unther e tentar invadir uma festa dos Empreendedores da Nova Ordem, na verdade uma organização de agentes do Rei Bruxo, e descobrir qual deles guarda o clone do dragão.