28 Kythorn, 1357 DR (Ano do Príncipe)

Depois de derrotarem o avatar de Orcus, investigam a estranha sala subterrânea. Em um canto encontram um buraco no chão, como se alguma coisa tivesse saído por ali vindo das profundezas. No outro canto, protegido por um alçapão, um antigo ninho de dragão com pedaços da casca de um avo, que acreditam ser o local de nascimento de Teranookshaw transformado em um altar em homenagem a ele.

O irmão de criação de Noran acorda e parece temer algo. Tass investiga as escadas que terminam em uma porta trancada, e magias detectam a presença de um poderoso demônio além delas. Explosões são sentidas na câmara, até que o portal é ativado novamente e um abishai o atravessa, surpreso por encontrar os heróis naquela câmara. Outro abishai surge de um portal e os dois fogem pelo círculo esculpido na parede.

Ao perseguirem os demônios sugem no próprio covil de Teranookshaw, um gigantesco dragão vermelho, cercado de um exército de abishais. O combate é brutal, clamando a vida de Xandi ibn Pilares, mas, com uma seta certeira de Noran no coração do vilão, a Companhia do Milagre consegue derrotar Teranookshaw e recuperar o último dos ítens pertencentes ao arqueiro.