24 Flamerule, 1357 DR (Ano do Príncipe)

Dezenas de demônios saem do portal para o Abismo que se abriu sobre a vila de Bloodstone, dentre eles três terríveis Balors. Os demônios menores, que Neurion identifica como Bulezaus, criaturas que anseiam por violência. Sua ânsia de matar e vontade de morrer fazem deles membros comuns do séquito de qualquer lorde demônio.

Noran e Tass tratam de levar o barão e sua filha para segurança, enquanto o resto dos heróis defendem Bloodstone do ataque dos demônios.

Os Balors tratam logo de avançar contra o grupo com seus chicotes e espadas flamejantes, enquanto os Bulezaus invadem as casas em busca de vítimas indefesas.

O combate é feroz. Depois de banir meia dúzia de demônios, Naugrim usa sua corneta sagrada para invocar espíritos de guerreiros anões, comandado que defendessem os cidadãos de Bloodstone. Fajr chama o gênio Bello e confunde a mente de um dos Balors, fazendo com que ele não distinguisse entre inimigos e aliados e atacasse os Bulezaus.

Quando o primeiro dos demônios é destruído, seu corpo explode em uma terrívem bola de fogo e enxofre, matando o indefeso Banak que observava o combate com olhos vidrados.

Bello não é páreo para os terríveis demônios, e morre protegendo sua mestre. Mas sua valentia garante tempo o suficiente para que Erevan e Numspa conseguissem salvar vários inocentes das garras dos Bulezaus. Mesmo assim, muitos foram os que pereceram vítimas da cauda envenenada dos demônios, que espalha uma terrível doença que causa o apodrecimento da pele e faz suas vítimas vomitarem moscas vivas.

Com a ameaça dos Bulezaus contida, os heróis voltam suas atenções para os Balors, que são destruídos em uma hecatombe de fogo, deixando para trás enormes crateras na praça central de Bloodstone.

Mais tarde, enquanto acudiam os feridos, os faerie dragons e pixies que haviam recrutado como aliados chegam na vila com uma notícia preocupante: o exército da Cidadela dos Assassinos estava marchando na direção da vila e chegaria ao anoitecer.