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As patrulhas postadas por Noran nas fronteiras do baronato soam o alerta: os exércitos de Arcata marcham na direção de Bloodstone. O Barão e Tass seguem imediatamente para o sul e começam a coordenar as defesas, enquanto o resto da Companhia do Milagre vai ao encontro das forças da província vizinha para tentar impedir o conflito.

São recebidos pelo general Jeofrey, o honrado e obstinado comandante dos exércitos de Arcata. Munido de suas ordens e determinado a cumprí-las, aceita aguardar até o amanhecer por um novo comando vindo do Duque William, cabendo aos heróis tentar um acordo pela paz.

Seguindo para Valls são barrados nos portões do castelo e, enquanto aguardam por uma audiência com o Duque, Erevan e Fajr se infiltram e descobrem que o governante de Arcata encontrava-se na vizinha Carmathan.

Teleportando-se para a sala do trono em Ravensburg, flagram os Duques de Arcata e Carmathan reunidos com seus conselheiros. As tentativas de chegar a um acordo mostram-se infrutíferas, e mesmo com o apelo por uma aliança contra a ameaça do Rei Bruxo fica claro que os dois ducados estão aliados contra Bloodstone. Erevan ainda se infiltra e tenta descobrir mais informações, mas descobre que os dois nobres haviam fugido, restando apenas uma pena de corvo ilusória sobre o trono.

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De volta para Bloodstone ajudam a reforçar as defesas contra o avanço dos exércitos de Arcata, erguendo uma grande muralha fechando a entrada do vale e conjurando ilusões para retardar a marcha dos soldados.

Conversando com os agentes da Rebelião dos Tomates, descobrem que o Duque de Carmathan fez um pacto com o Rei Corvo, um poderoso Fey, que deve estar protegendo a ele e ao Duque de Arcata. Determinados a capturar os Duques e acabar com a guerra, decidem procurar a localização da fortaleza do Rei Corvo na Biblioteca Envolta em Sombras.