22 Eleasias, 1356 DR (Ano do Verme)
As pesquisas na biblioteca do Lorde Protetor não se mostraram muito frutíferas. Poucas são as informações sobre o Moragni, e muitos dos livros sobre as famílias nobres da região se perderam na época da grande praga. Lá conhecem o jovem mago elfo chamado Quejin, que trabalha para o Lorde Batiatus.
De noite o grupo compareceu na festa no castelo, e durante o jantar o Lorde, um jovem de seus 19 anos, exibiu para seus convidados a cabeça do bandido que treinava os animais. Seu nome era Hanima, o Mestre das Feras, e já assolava a região há muito tempo.
Confrontados sobre a verdadeira identidade do grupo acabam sendo reconhecidos como a Companhia do Milagre, saudados como heróis por todos os presentes e convidados a pernoitar no castelo.
Durante a madrugada são chamados por Lady Nalfar, que os alerta de que correm perigo. O Lorde Protetor é muito influenciado pelo Lorde Voorhees, e todos no Protetorado estão muito desconfiados de forasteiros por causa da guerra no norte.
23 Eleasias, 1356 DR (Ano do Verme)
No dia seguinte se encaminham até a arena para participar das festividades e conversar com Lorde Batiatus. Ele diz ter um livro sobre as casas nobres datado de antes da chegada do Moragni, e que pode emprestá-lo se o grupo participar de uma luta na arena.
Tau, Caldunir e Numspa enfrentam três oponentes na arena de lutas marciais: o monge Kayu, a meia-orc A’Pua e o anão Mey’uk. Beriel e Neurion enfrentam dois oponentes na arena de magia: o clérigo Balder e o Quejin, o mago que conheceram na biblioteca. Os combates foram ferozes, mas no final os heróis sairam vitoriosos.