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A morta-viva, que John Ormond identifica como sendo o cadáver de sua esposa Karla, avança na direção da casa. Marco e Tau, que haviam ido até Berdusk alugar barcos para a viagem até a Costa da Espada, encontram o resto do grupo neste momento.
Tau e Numspa atacam a morta-viva, mas Neurion desconfia de que Karla não é a verdadeira ameaça, lançando uma magia de invisibilidade sobre ela para confirmar suas suspeitas. Sem ser vista Karla avança na direção do quarto onde John, Elka e Amy estão escondidos.
Neurion mostra então a gema que Amy estava carregando quando foi capturada pelo gigante, e a morta-viva faz sinal para que ele a destrua. O elfo joga a gema no chão e a destrói com uma magia de fogo. Quando isso acontece as chamas da lareira e das velas que iluminam a casa começam a emitir uma luz verde, e duas velhas com pele verde e cabelos brancos aparecem dentro da casa.
Elka assume uma forma demoníaca com pele roxa e arremessa um relâmpago que frita Naugrim. Uma das Hags lamenta que seu mestre vai precisar encontrar outro caminho pelas brumas.
No meio do combate Numspa arranca um medalhão que Elka carregava no pescoço mas acaba paralisado por uma magia da Hag. Mas Karla pega o medalhão das mãos do monge e o quebra no chão, fazendo com que os olhos das Hags explodissem. Com uma risada macabra e a promessa de vingança, as bruxas desaparecem e as chamas voltam a emitir sua cor natural.
Livre da influência das Hags, John diz que Elka costumava sussurrar em seu ouvido durante a noite, dizendo que sua alma era a chave para encontrar o caminho pelas brumas. Na verdade seu nome era Kikera, e as outras duas se chamavam Berebekan e Katabamda. Na despensa da casa os heróis encontram sacos feitos de pele que as bruxas usavam para guardar as almas que corrompiam.
Pelo que conseguem apurar, a Hag chamada Kikera matou Elka e assumiu sua identidade para corromper a família Ormond. Teve sucesso com Karla, mas Amy acabou presenciando a morte da mãe. Tentou alertar o pai mas este não lhe deu ouvidos.
Voltando para a cidade o grupo tem um enigmático encontro na frente do templo de Ilmater. Um mendigo cheio de feridas em seu corpo agradece a eles e desaparece. O sacerdote de Ilmater acredita que eles estiveram na presença de seu deus, e que a devoção de Karla foi a responsável por preservar o suficiente de sua alma para conseguir defender sua família. O grupo entrega os sacos das Hags para o sacerdote, que promete cuidar para que as almas sejam libertadas e encontrem finalmente a paz.