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Um grupo de jovens cambions, provavelmente filhos das mulheres sequestradas pelo culto de Orcus, ataca os heróis na biblioteca e tentam fugir com alguns livros. Neurion tenta destruir todos os livros mas descobre que algum encantamento protege a biblioteca contra fogo. Um dos meio-demônios é morto antes que conseguisse fugir, e com ele conseguem recuperar um dos livros e um pergaminho capaz de abrir um portal para qualquer parte de Faerûn, desde que seja relativamente familiar para quem estiver invocando o feitiço.

Do corredor de onde vieram os cambions começa a correr um vento gelado, e Erevan fareja no ar um cheiro que o faz lembrar da Vaasa. Seguindo o vento cortante avistam Zokhar arrastando a garota sequestrada através de um portal, e quando o seguem encontram-se em um grande salão, cercado de mortos-vivos e aos pés de um grande trono onde está sentado uma terrível figura envolta em mantos negros e com uma coroa na cabeça.

Mesmo na presença de Zhengyi, o Rei Bruxo da Vaasa, Tau Akuna ainda consegue sentir uma presença extremamente maligna no ventre de Rose Marie. Arling avança na direção da garota e tenta atravessá-la com seu machado, mas o que quer que esteja crescendo no ventre da garota estilhaça a arma de Arling e mutila os mãos do anão ao mesmo tempo que o resto do grupo consegue matar Zokhar.

So alto de seu trono, Zhengyi arremessa um gigantesco relâmpago em Erevan, e antes que o urso pudesse cair no chão já havia revertido para a forma chamuscada de elfo. Aparecendo no meio dos heróis, o Rei Bruxo estica sua mão cadavérica para agarrar a garota, mas Neurion consegue invocar o poder do pergaminho no último segundo e transporta a todos para a segurança de Waterdeep.

Na Cidade dos Esplendores os heróis tratam de levar Rose Marie para o templo de Lathander, onde são recebidos pelo Monsenhor Majella, que os encaminha para o Monmonsenhor Porshatt. O venerável sacerdote de Lathander confirma que algo terrível cresce no ventre da garota, sendo quase morto ao tentar abortar a gravidez.

Recebem então uma mensagem de Baldur’s Gate, o resto do grupo informando que os sacerdotes de Lathander daquela cidade tiveram sucesso em interromper a gravidez das dez outras garotas que haviam sido resgatadas, confirmando um futuro muito pior para a pobre Rose Marie.