Neurion usa uma magia de teleporte para levar o grupo até a torre de Daern. A magia acaba saindo um pouco errado, mas alguma força aparentemente nefasta corrige a direção e faz com que a Companhia do Milagre se materialize ao lado da torre.

O Vishap havia torturado Marco Rolo e roubado a torre. Ele exigia que o acordo fosse cumprido, ameaçando Marco com suas garras. Quando Neurion deixa o coração de Ra-munn no chão, cumprindo o acordo feito, de trás de Kamalaziz sai um mago gordo e de pele sebosa chamado Pizentius, que usa de magia para puxar o coração para si, e quando não consegue dispara um raio de desintegração na direção do artefato.

Neurion ainda tenta impedir, mas o mago inimigo consegue destruir o coração, libertando as energias malignas em seu interior, que se materializam como uma luminância roxa que parece indecisa entre Pizentius e Neurion.

O combate começa e os heróis atacam seus oponentes com uma onda de magias destrutivas e golpes certeiros. Pizentius, para a surpresa de Neurion, desaparece quando é acertado por um cone de gelo, não sendo congelado pela magia, mesmo estando ainda por cima atordoado pelos golpes de Numspa, como se algo tivesse intercedido por ele.

Com isso a energia que havia saído do coração entra totalmente em Neurion, que sente que a magia e ele agora eram um só.

Quando Akuna crava a espada do sol no crânio de Kamalaziz, após uma épica batalha, o Glorioso Vishap das Montanhas da Desolação é finalmente destruído, e quando os primeiros raios de sol da manhã batem em suas escamas, seu corpo desaparece.

Os ogros gigantes saem de suas cavernas e se prostram aos pés de seus libertadores. Eles dizem que a escolhida de Thasmudyan havia prometido ao Vishap torná-lo um rei, mas para isso ele teria que abrir mão da vila e retornar aos seus domínios originais na ilha de Sahu.