Em Baldur’s Gate desbaratam as operações de um culto de Orcus que sequestrava jovens e as engravidava de demônios. Zokhar, o sacerdote de Orcus, ainda arrasta uma das garotas através de um portal para a sala do trono do Rei Bruxo, mas antes que Zhengyi conseguisse capturá-la os heróis conseguem se teleportar para Waterdeep.

Em Waterdeep encontram um mapa da Ilha do Pavor e alugam cabines no Fantástico, a nau do capitão Stormy, para levá-los até as ilhas Ruathym. Em alto-mar são atacados por uma horda de ratos demoníacos e abordados pelo Silanda, barco do capitão pirata Morte Negra, aparentemente a mando do Rei Bruxo.

Em Ruathym contratam os serviços do capitão Karl Mihalas, que diz já ter levado um grupo de aventureiros até a Ilha do Pavor. Desembarcam na vila de Tanaroa, onde toda a população apresenta os sintomas do Moragnir. Utilizam a cura descoberta no Protetorado e ganham a confiança de seus líderes.

Com a ajuda de um guia oferecido por Huita, a Mestre dos Zumbis de Tanaroa, encontram e destroem um medalhão maligno que causava distúrbios no plano espiritual e seguem na direção do platô no centro da ilha.

No alto do platô curam os habitantes da vila de Mantru e seguem para o templo na Ilha do Tabu. Afugentam os canibais que ameaçavam o povo de Mantru e seguem para os subterrâneos do templo. Encontram indícios de que o templo havia sido erguido em homenagem aos lendários Koprus que dominavam a ilha milhares de anos no passado, mas antes que pudessem seguir explorando as cavernas precisam devolver o corpo de um Slaad que as misteriosas irmãs Lady Zee e Mickey haviam esquecido algo dentro da caixinha mágica.

Nas cavernas embaixo do templo enfrentam a Irmandade da Lança de Prata, aventureiros que haviam sido dominados pelos terríveis Koprus e que estavam construindo um templo para Demogorgon. Dentro de uma capela no canto da caverna, protegida pelo espírito do último seguidor de Kas, encontram a espada que procuravam.